1941年，波兰裔移民里奥纳德·切斯（亚德里安·布洛迪 Adrien Brody 饰）为出人头地，开始经营一间酒吧。而此时密西西比的佃农麦肯利·摩根菲尔德（杰弗里·怀特 Jeffrey Wright 饰）怀揣音乐梦想背着一把吉他只身来到芝加哥，在街边他遇到了17岁的天才口琴演奏师小沃尔特，两人一拍即合，开始在切斯的酒吧驻唱。野心勃勃的切斯凭借自己敏锐的直觉和商业头脑，开办了切斯工作室（Chess Records），为沃特斯录制唱片，取得巨大成功。切斯在经营切斯工公室期间，广纳音乐人才，推陈出新，造就了一大批对美国乐坛影响深远的歌手……本片主题曲Once in a Lifetime在2009年金球奖上，获得最佳电影歌曲提名。

该剧根据《格林童话》中的原型人物和故事改编，剧中的故事和角色大多出自书中的角色。Nick Burkhardt（大卫·君图力 David Giuntoli 饰）本来只是波特兰警局一名警察，在知道自己是“格林”一族的后裔后命运完全改变。除了履行警察职责，Nick还必须狩猎童话中的那些怪物。同时因为“格林”的特殊身份结识了很多善良的“格林”生物并成为他们的朋友。一些野兽和动物化作人形隐藏在人类社会中，它们正策划对人类。而了解到自己背负的责任后，Nick决心不惜一切代价保护人类。