少年桂武（王羽）奉师下山，办理三件事，一到蟠龙谷甘家学艺，二找寻姑母，三为父母报仇。他到甘家后与甘女（秦萍）结婚，发现了甘父与劫镖有关，带甘家女儿出走。桂武凭机智武功，逐一闯关……

交际花白丽兰，艳名四播，乃为生活强颜欢笑，一切受其干爹杜兰亭支配。丽兰与爱女小兰相依为命，并将之寄养姊姊家中聘请教师张志萍教授钢琴。丽兰的生日舞会上，张志萍被聘演奏，方知丽兰之双重生活。不料丽兰演唱之际因肺病而晕倒，志萍时往探视，两人亦日久生情。事为兰亭所知，命学校将志萍开除，志萍之母苦求丽兰远离志萍，丽兰遂含泪出走......

近日里，一位名为千面魔女的女贼在市里引发了轰动，她的神出鬼没和无处不在让警方伤透了脑筋。女探员纪瑛（金霏饰）负责前面女贼的案子，女记者毛莉（丁红饰）决定献出一臂之力。她化妆成为千面魔女的样子，请来同行郁达（陈亮饰）拍摄照片，意在引蛇出洞。哪知道千面魔女奇招尽出，竟然化妆成为了纪瑛的样子，并且顺利的盗走了珠宝，使得纪瑛遭到了警方的通缉。之后，千面魔女又掳走了纪瑛，当警方找到两人时，她们竟然是一模一样的样貌，分不清究竟谁是女贼谁是警探。最终，正义还是打败了邪恶，当众人解开千面魔女的面具时都震惊了。

少年桂武（王羽）奉师下山，办理三件事，一到蟠龙谷甘家学艺，二找寻姑母，三为父母报仇。他到甘家后与甘女（秦萍）结婚，发现了甘父与劫镖有关，带甘家女儿出走。桂武凭机智武功，逐一闯关……