此剧是韩剧《坏家伙们》第二季，将在保留第一季世界观的格局下，打造一个全新的故事。以编剧韩正勋前作《坏家伙们》、《38师机动队》中的城市为背景，讲述严惩邪恶势力的坏家伙们酣畅淋漓的故事。在誓元地方检察院，被称为“疯狂检察官”的禹帝文（朴重勋 饰）接到检察长李明德（朱进模 饰）的调查命令，他召集了一群坏家伙，开始了行动……

怀揣着对未来的无尽憧憬，年轻的世珍（郑有美 饰）背井离乡千里迢迢的来到了繁华的大都市首尔，在那里，她即将展开新的工作生活。可是，现实并不如想象的那样美好，在拮据的生活条件下，世珍不得不蜗居在一间位于地下室的简陋小房子里。然而，即便是这样，世珍也依然抱着积极乐观的态度过着每一天，唯一让她感到困扰的，是住在隔壁的那个粗犷凶恶的男子。男子名叫吴东哲（朴重勋 饰），曾经混迹于黑社会的他为了替老大顶罪而锒铛入狱，虽说如今已经重获自由，可是身心俱疲的他却再也找不到曾经的那股冲劲了。就是这样的一对毗邻的男女，两人之间不断的产生着误会和笑话，但在渐渐熟悉的过程中，世珍发现了吴东哲那颗已经落灰的真挚和善良的内心，一股清新温暖的感情渐渐的萦绕在了两人的心头。

在警界，不同警局之间的明争暗斗从来都不是什么稀罕事，麻浦局和西大门局一直以来的争锋相对亦是人尽皆知。黄载成（朴重勋 饰）是麻浦局的警长，是个彻彻底底的行动派。尽管没有受过系统的训练和教育，但黄载成凭借着他的敢闯敢杀在职场上一路攀升，并且以实实在在的战绩获得了同事和上司的认可，但其过于粗暴的办案方式亦得罪了不少同行。郑义灿（李善均 饰）是初出茅庐的新人警探，初来乍到，郑义灿对未来的职业道路充满了干劲和野心，希望能够在职场内大展拳脚。一起强奸案的发生同时吸引了黄载成和郑义灿的注意，两人都希望能够破获此案，成为名副其实的“逮捕王”。

故事发生在韩国釜山的海云台，在2004年印尼海啸中，由于船长万植（薛景求 饰）的失误导致了妍熙（河智苑 饰）父亲的死，他内心怀有深深地自责，并无微不至地照顾这个邻家妹妹，慢慢地两人暗生情愫。不过，万植的中学同学吴东春（金仁权 饰）却并不看好这对苦命鸳鸯。万植的弟弟亨植 （李民基 饰）是海上救生员，他在一次行动中，认识了富家小姐金希美（姜艺媛 饰），两人在阴差阳错的交往中，闹出了不少误会。维珍（严正花 饰）推动海云台成为世博会旅游观光点的大使，她和前夫——国际海洋研究所地质专家金辉（朴重勋 饰）育有一女，但她现已另觅爱人。金博士为此非常苦闷，同时他在观测中发现大马岛和海云台的东海地质情况跟2004年的印尼海啸如出一辙，一次罕见的巨大海啸正在逼近海云台，然而灾难防御厅却对此不以为然……

2005年，南北朝鲜联合制造了核武器“飞击震天雷”，但迫于国际列强的压力，韩朝不得已交出核武器，民族强盛的愿望眼看再次落空。朝鲜少校江民吉（金胜宇 饰）不甘心屈服，掳走参与项目的金博士（孔孝珍 饰）与飞击震天雷，韩方派出少校朴政宇（黄正敏 饰）带队追索，正当两方相遇之时，一颗彗星划过天空，江、朴等人彗星的强大力量影响下透过扭曲时空来到了1572年的朝鲜……江、朴等人机缘巧合将正在屠戮朝鲜人的女真人慑退，被朝鲜先民视为“天军”。当夜，一名小偷偷走了他们的武器，而这名小偷，居然是朝鲜民族英雄——李舜臣（朴重勋 饰）。此时的李舜臣武科落榜，万念俱灰，面对失意的民族英雄和倍受女真欺凌的先民，穿越时空的韩朝两方军人们为了各自的信念开始战斗……